(投資) 2016年投資績效

期末持股資料

代號	名稱	類型	投資組合佔比	成本價	現價	盈虧
IVV	iShares核心標普500指數ETF	美國股票	18.19%	201.14	224.99	11.86%
AGG	iShares美國核心綜合債券ETF	美國債券	12.27%	111.47	108.06	-3.06%
IJR	iShares核心標普小型股指數ETF	美國股票	8.86%	118.55	137.52	16.00%
IAGG	iShares國際核心綜合債券ETF	國際債券	3.35%	51.70	51.88	0.35%
PCY	PowerShares新興市場主權債券ETF	國際債券	2.98%	29.78	28.26	-5.10%
XLE	SPDR能源類股ETF	美國股票	2.42%	88.17	75.32	-14.57%
JNK	SPDR彭博巴克萊高收益債ETF	垃圾債	2.71%	39.08	36.45	-6.73%
XOP	SPDR標普油氣開採與生產ETF	美國股票	1.33%	66.54	41.42	-37.75%
BIV	Vanguard美國中期債券ETF	美國債券	6.72%	87.66	83.07	-5.24%
VEA	Vanguard FTSE成熟市場ETF	國際股票	10.12%	36.13	36.54	1.13%
VEU	Vanguard FTSE美國以外全世界ETF	國際股票	3.20%	46.71	44.18	-5.42%
VWO	Vanguard FTSE新興市場ETF	國際股票	4.37%	36.53	35.78	-2.05%
VNQ	Vanguard不動產投資信託ETF	美國股票	6.66%	85.02	82.53	-2.93%
VTI	Vanguard整體股市ETF	美國股票	16.81%	103.73	115.32	11.17%

賣出的持股

代號	名稱	買入均價	賣出價格	盈虧比例
IEI	iShares 3-7年期美國公債ETF	125.91	126.92	0.80%
IVV	iShares核心標普500指數ETF	205.56	210.39	2.35%
IJH	iShares核心標普中型股指數ETF	132.50	145.67	9.93%
BWX	SPDR彭博巴克萊國際政府債券ETF	51.92	53.25	2.56%
VXF	Vanguard中小型股延展市場ETF	81.37	84.40	3.71%
VSS	Vanguard美國以外全世界小型股ETF	89.12	96.45	8.22%
BIV	Vanguard美國中期債券ETF	84.23	84.35	0.14%
VTI	Vanguard整體股市ETF	108.49	112.61	3.80%

年報酬率與指數比較

本年度投資報酬率	10.53%
美國S&P500 TR指數	11.96%
台灣加權股價報酬指數	15.59%